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2015年中国以太网交换机市场研究报告

2016-01-18 14:11:29 来源:杭州弄潮网络科技有限公司 浏览:56
内容提要:2015年中国以太网交换机市场研究报告

2015年中国以太网交换机市场研究报告
中关村在线

                                中国交换机市场品牌结构分析

  2015年,伴随移动互联、云计算、物联网等技术发展的进一步深化,各行各业都急需提升基础网络架构的敏捷性,那么如何在满足关键型工作负荷的前提下,还能确保企业业务的灵活以及服务水平的完备性呢?支撑基础IT架构稳定运转的网络设备,其重要作用便更加明显了。



  这其中交换机作为连通网络、交互信息的重要基础设备,主要负责在网络系统中实现数据包的快速交换、存储转发等功能,通常部署于数据链路层。而随着信息化建设步伐继续加快,企业和运营商对于传输更快、性能更强的网络设备需求进一步加大,从而也刺激了国内以太网交换机市场的稳步增长。
  同时,伴随802.11ac无线标准AP的普及,为传统的低速端口交换机带来了不小的挑战。不过随着2.5G和25G以太网新标准的亮相,基于上述标准的新交换机将逐步成为市场中的“新宠”。而且伴随SDN(软件定义网络)和NFV(网络功能虚拟化)的兴起,白盒交换机也似乎越来越受企业和运营商的关注,传统网络设备厂商的市场份额或受影响。
  那么,上述变化是否将撼动旧有的交换机市场格局呢?下面就来看下基于中关村在线ZDC调研部门自主开发的“中国互联网用户关注度分析系统”的数据,了解下2015年中国以太网交换机市场的年度走势吧。


  一、中国以太网交换机市场品牌结构分析
  1、年度品牌结构
  三强格局 华为领跑



                                   图 2015年度前10交换机品牌关注比例


  据ZDC统计显示,2015年在中国以太网交换机市场上备受关注的品牌,仍旧以华为、华三(H3C)、思科(Cisco)三家为主,形成第一阵营,占据了整体品牌关注度的四分之三强。其中,鉴于2015年华为企业业务在研发投入、渠道拓展方面上的显著成效,其交换机品牌也获得了市场的一致认可与关注,以31.47%的高比例领跑前三强。而国内政企单位出于数据安全方面的考量,设备国产化的浪潮则直接导致了国际品牌思科从去年的20%跌落至今年的15%。同时,以锐捷网络为首的第二阵营对比第一阵营来说,则仍有较大的提升空间。
  2、季度品牌结构
  整体排名稳定 思科逐季下滑
  从季度走势来看,前十大品牌相互之间的排名基本保持稳定,仅斐讯、戴尔的排名有细微的变化。较2014年来说,华为延续去年Q4的强劲势头,全年以30%以上的高比例持续领跑。华三则在2015年前三季度里持续增长,不过在第四季度的关注度则发生了回落。而思科在全年的表现中,每季度则均呈现逐步下滑的趋势。

                                表 2015年Q1-Q4中国交换机市场品牌关注度排名变化


  在第二阵营中,锐捷网络全年整体呈现上升趋势,处于稳定的领跑地位。紧随其后的中兴,对比去年同期也表现不错,收获了一定的增幅。其余各品牌在季度表现里,对比去年同期则变化不大,相较平稳。 


  二、中国以太网交换机市场产品类型结构分析
  1、层级结构
  2/3层以太网交换机仍是关注主流
  现在企业网络中的数据、语音、视频等应用越来越多,网络需要根据不同应用的特点以确保重要应用的优先传送。因此,利用工作协议的差别来实现应用区域的隔离,成为用户在选择交换机产品时的关注点。而根据工作协议层的不同,可将交换机划分为二层、三层、四层和七层交换机。



                          图 2015年中国以太网交换机应用层级关注比例分布



                                   图 2015年中国以太网交换机应用层级产品关注走势


  根据ZDC统计,2015年中国以太网交换机市场仍以工作在二层数据链路层中的二层交换机为主,占到58%以上。而支持一定IP层数据包处理能力的三层交换机,也备受关注,占比接近40%。不过,拥有更高层级应用的4/7层交换机则由于其专业性定位和高昂的售价仅占到1.85%,仍属于小众产品。
  2、端口结构
  模块化交换机小幅增长 可堆叠交换机最受关注
  伴随业务需求和运行环境的日益多样化,拥有固定接口的交换机逐渐难以满足行业发展的特色要求,而模块化交换机则由于其定制化服务和灵活拓展性等特点逐渐受到更多用户的关注,占比达7%左,但在价格上要比固定端口交换机昂贵一些。



                               图 2015年度模块化交换机占整体关注走势


  同时,可堆叠式交换机也由于其性价比高、拓展性好、易于管理和部署便捷等优点,依旧成为2015年中国以太网交换机市场上的绝对主流,关注占比高达86%左右。



                                 图 2015年度可堆叠交换机占整体关注走势


  更由于当多台交换机堆叠在一起时,其作用就相当于一台模块化交换机一样,可以当作一个单元设备来进行管理,令堆叠中所有的交换机从逻辑上可视为一台交换机,能够非常方便地实现对网络的扩充,因此其便成为中小企业建网或大型企业网络边缘拓展时的理想选择。 


  三、热门产品关注度排名
  1、热门系列
  华为占据前三甲 S5700系列高居首位


                               图 2015年度前10交换机系列关注比例


  据统计,在2015年度前十大交换机系列关注比例中,华为系列交换机就占据了5个,包括S1700、S2700、S3700、S5700、S7700,其中S5700、S2700和S1700更分别占据了前三甲。



                                  表 2015年Q1-Q4前十大交换机系列关注度排名变化


  从季度走势来看,前十大品牌相互之间的排名在前两季有一定的波动,不过华为S5700系列却以占比20%以上,一直高居关注榜首位。这与其具有强大的交换容量、多样的包转发率、灵活的扩展性和多业务能力,以及出色运行可靠性不无关系。同时,为了满足客户不同程度的网络需求,该系列交换机还包含了精简版(LI)、标准版(SI)、增强版(EI)和高级版(HI)四种产品版本,为用户的灵活选配提供了空间,因此获得了用户的广泛关注。
  2、热门产品
  华为盘踞第一 思科跌出前三



                                 图 2015年度前10交换机产品关注比例


  从产品上榜数量来看,对比2014年,第一阵营中三大品牌在前十位置上的竞争更为激烈。华为有7款上榜,占据了明显优势。H3C有2款,思科则仅剩下1款经典的24口C2960。不仅如此,从产品关注度排名来看,盘踞第一位置的华为S5700-24TP-SI(AC)还获得了小幅提升,以6%的比例继续领跑。而其他产品的关注比例则均在3%以下,思科产品更被无情地挤出了前三。不过值得一提的是,H3C S5120-28P-SI和华为S2700-26TP-SI(AC)两款都分别前进了一名,占据了第二、第三位置。



                           表 2015年Q1-Q4前十大交换机系列关注度排名变化


  从季度走势来看,虽然华为S5700-24TP-SI(AC)出现了小幅波动,不过依然处于明显的优势地位。而H3C S5120-28P-SI和华为 S2700-26TP-SI(AC)两款则呈现出互有胜负的胶着状态。所幸在Q4,H3C S5120-28P-SI最终站稳了排名第二的位置。

  四、价格区间结构分析
  在总理“大众创新、万众创业”的号召下,2015年成为了众多创业公司的起跑点。对于深谙“互联网+”理念的初创企业来说,网络效率即是营收效益的重要性认知远超过一些传统行业对IT基础设施的理解,因此,即便他们在IT投入方面的资金有限,但针对网络中的重要设备却往往都表示会舍得花钱。

                             图 2015年度交换机价格区间关注比例


  那么从价格区间来看,2015年售价在1000元-2999元区间的中低端交换机产品最受企业用户青睐,接近1/4强(24.44%)。而3000元-5999元区间的占比则达到了22.48%,6000元-14999元也占到20.05%,千元以下交换机同样接近20%。即使售价超过15000元的中高端交换机市场,关注度同样有所增长,达13.15%。
  在14999元以下各价格区间的比例如此接近,说明对于像交换机这样的重要网络设备,企业用户在选择时,更为关注的是产品的实用性、拓展性和稳定性,而相对对于价格而言,反而不那么敏感了。



                                      图 2015年度交换机价格区间关注走势


  从价格区间的关注走势来看,从年初的泾渭分明,到年中的相互交叉,再到年尾的一致趋同,分分合合间更加彰显了企业用户对于交换机产品价位的关注变化:从开始看低价位,到关注性价比,再到注重业务的实用性。


  五、2015年中国以太网交换机市场总结及趋势预测
  2015格局变化不大 2016市场稳步增长
  伴随“互联网+”时代的开启,中国各行业对于网络的需求进一步提升,无线、语音、视频、统一通信以及带宽饥渴型应用等都令支撑基础网络架构的交换机变得更加重要。而纵观2015年的中国以太网交换机市场,不论是品牌关注度,还是热门产品系列,华为、H3C、思科三巨头仍占据国内市场的重要地位。不过出于数据安全的考虑以及受到去IOE进程的影响,国外品牌思科在未来的国内市场或仍会遭受进一步的挤压,而诸如锐捷网络等民族品牌将获得更大的增长空间。
  未来在协议层面上,基于2/3层协议的以太网交换机不仅仍将是市场关注的焦点,也会成为推动销售收益的主角。而在端口速率方面,虽然运营商开始积极向100GE平台演进,但对于占主流的中小企业群体来说,仍处于1GE向10GE的演进过程之中。不过随着企业在组网支撑、数据中心在工作负载和服务提供商在基础设施多样化等方面上的旺盛需求,对于拥有大容量、高速率、多业务能力以及稳定可靠的的交换机来说,势必会推动未来以太网交换机市场的稳步发展。

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